מה זה: טבלה אחת באיירטייבל שבה כל עסקה של העסק היא שורה: בנק, כרטיסי אשראי, סליקה. יותר מ-1,400 שורות מתחילת 2026. קלוד מחובר לאיירטייבל וקורא ממנה. המכונה ב-n8n כותבת אליה כל בוקר.

השדות, ולמה כל אחד קיים:

1. מפתח ייחודי לעסקה. מגיע מהבנק, לא מומצא. בלי זה כל ריצה יוצרת כפילויות.
2. תאריך, סכום, מטבע, שם הצד השני. כמו שהבנק נתן, בלי עריכה.
3. ספק מנורמל. שם נקי של הספק, כדי שכל החיובים שלו יתקבצו יחד.
4. קטגוריה. פרסום, סחורה, שילוח, תוכנה, משכורות. רשימה סגורה, לא טקסט חופשי.
5. מסמך מקושר. החשבונית שהותאמה, עם ציון ביטחון.
6. סטטוס. מותאם / מחכה לאישור / חסר מסמך. חסר מסמך הוא הסטטוס החשוב.

שלושת הכללים:

1. אף אחד לא מקליד עסקה ביד. אם היא לא הגיעה מהבנק, היא לא קיימת.
2. שורה בלי מסמך לא נמחקת. היא מקבלת דגל ומחכה.
3. קלוד קורא ועונה על שאלות (כמה הוצאנו על שילוח החודש? מי הספק שגדל הכי הרבה?). הוא לא משנה שורה. משנה רק המכונה, לפי הכללים שלה.

איך מתחילים בקטן: טבלה אחת, ששת השדות האלה, וייצוא אחד מהבנק לחודש שעבר. את האוטומציה מוסיפים רק אחרי שהטבלה נכונה ידנית חודש אחד.

דביר הירשברג · @dvir_hirshberg